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中國電器之都樣本調(diào)查
中國“電器之都”樣本調(diào)查
家電之都、小家電之都、燈都、茶都、果都、乳都……在中國,有著如此多的企業(yè)集群。如今,這些耀眼的稱號(hào)帶給當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和政府的,不再僅是引以為豪的資本,而更多的是困惑,甚至是瓶頸:
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、惡性競爭、水電土地資源缺乏、技術(shù)研發(fā)有限、缺乏高端品牌……
一切都是價(jià)格戰(zhàn)惹的禍。憑著低價(jià)策略,這些“都”曾橫掃大江南北,而目前也似乎正是低價(jià)策略使他們變得異常脆弱,將他們送入泥潭。
中國XX之都,低價(jià)之后的下一站駛向哪里?
記者的調(diào)查從浙江省溫州柳市鎮(zhèn)——中國“高低壓電器之都”的樣本開始……
“電器之都”的真實(shí)困頓
與溫州有鞋都,慈溪有小家電之都的稱號(hào)一樣,同樣位于中國民營經(jīng)濟(jì)最活躍的浙江省的樂清市柳市鎮(zhèn)(以下簡稱柳市),也有一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?hào):中國電器之都。
這里匯集了諸如正泰集團(tuán)、德力西集團(tuán)和長城電器集團(tuán)——年產(chǎn)值百億元左右的高低壓電器泰斗。一位當(dāng)?shù)厝擞H昵地稱他們?yōu)椤叭邸薄?/p>
但是,當(dāng)記者7月再次來到柳市時(shí),數(shù)千家集群低壓電器企業(yè)卻為價(jià)格戰(zhàn)傷透了腦筋?!皟r(jià)格戰(zhàn)帶來的直接后果就是行業(yè)利潤整體降低,企業(yè)偷工減料、惡性競爭加劇”,一見面一位當(dāng)?shù)氐臉I(yè)內(nèi)人士就對(duì)記者直言。
與此相印證的是,浙江省技術(shù)監(jiān)督局對(duì)省內(nèi)的斷路器產(chǎn)品進(jìn)行抽檢,結(jié)果合格率只有40%,中央電視臺(tái)焦點(diǎn)訪談不久前甚至曝光了柳市一些電器企業(yè)生產(chǎn)和銷售假冒偽劣電器的行為。
在記者接下來遍訪的企業(yè)里,憂慮一致得驚人:柳市已經(jīng)發(fā)展到了生死攸關(guān)的重要關(guān)頭:產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)帶來的惡性競爭、水電土地資源缺乏、技術(shù)研發(fā)有限、缺乏高端品牌等因素已經(jīng)把中國電器之都帶入了泥潭。
逆水行舟,不進(jìn)則退——要么殺出重圍,要么破產(chǎn)倒閉。
不管是正泰的掌門人南存輝,德力西的領(lǐng)軍者胡存中,還是長城電器的總裁葉祥桃心里都清楚,新一輪洗牌和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的風(fēng)暴正在到來。
困局
乘車從柳市鎮(zhèn)的公路上經(jīng)過,隨處可見長城電器、正泰、德力西、人民電器等高低壓電器企業(yè)的廣告牌。在柳市人看來,這些都是他們引以為豪的城市名片。
據(jù)當(dāng)?shù)氐蛪弘娖鳂I(yè)內(nèi)人士介紹,柳市的電器企業(yè)不下兩千家。密密麻麻的廠房和辦公樓座落在不到50平方公里的狹小土地上,數(shù)十萬名來自外地的工人夜以繼日地制造著全國乃至全球范圍內(nèi)所使用的插座開關(guān)、斷路器等。
但是,電器之都的名聲已經(jīng)超越產(chǎn)品本身。在這里,長城電器等所賴以生存的這個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈正在面臨斷裂的險(xiǎn)境。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)集群帶來的不僅有財(cái)富,還有兩千多家電器企業(yè)的用電、用水和用地。產(chǎn)業(yè)集群的同構(gòu)與膨脹已經(jīng)壓得柳市喘不過氣來了。
長城電器員工向《當(dāng)代經(jīng)理人》說:“每天用水洗臉都是一件難事,時(shí)常還會(huì)停電?!?005年電荒時(shí),浙江是全國缺電最嚴(yán)重的省份,而溫州屬下的樂清市柳市鎮(zhèn)是全國缺電最嚴(yán)重的城鎮(zhèn)。
一個(gè)無可爭議的事實(shí)是:水、土地、電的短缺問題,已成為溫州及其柳市的發(fā)展瓶頸。商業(yè)運(yùn)營成本居高不下的惡果已經(jīng)顯現(xiàn):資本外流。
其實(shí),柳市的許多低壓電器企業(yè)考慮過外遷。
但是柳市已經(jīng)形成了完整的低壓電器集群產(chǎn)業(yè)鏈。雖然每畝工業(yè)用地的價(jià)格高達(dá)50多萬元(安徽才2萬元/畝),但是他們還是不敢輕舉妄動(dòng)。
葉祥桃給出的解釋是,“柳市作為中國電器之都已經(jīng)名聲在外,遷出后誰來找你做生意?況且許多配套產(chǎn)業(yè)在柳市已經(jīng)非常完善,外遷后去哪里找配套產(chǎn)業(yè)?商業(yè)成本其實(shí)比在柳市更高。”
事實(shí)上,正泰、德力西、長城電器等有實(shí)力的企業(yè),目前已經(jīng)把部分研發(fā)中心和銷售中心外遷到上海等地。
但更多企業(yè)騎虎難下,“遷不行,留下也不行”。
更讓柳市電器企業(yè)頭疼的是,長期低價(jià)競爭狀態(tài)已經(jīng)把為數(shù)不少的電器企業(yè)推到了崩潰邊緣。激烈的價(jià)格戰(zhàn),已經(jīng)讓柳市低壓電器行業(yè)的利潤降到了歷史最低點(diǎn)。“雖然一些公司聲稱這個(gè)行業(yè)毛利潤在5%~10%之間。其實(shí),這個(gè)行業(yè)的利潤越來越薄。去年,即使許多真實(shí)銷售額在億元以上的大公司,收入也難以持平?!币晃粡氖碌蛪弘娖魃a(chǎn)近20年的正泰管理人員說。
“新華電器、精益電器這些老牌的低壓電器企業(yè)正在走下坡路,甚至瀕臨倒閉?!币晃徊辉敢馔嘎缎彰牧械蛪弘娖髻Y深人士透露。
在過去7年間,溫州電器行業(yè)協(xié)會(huì)曾多次協(xié)調(diào)開會(huì)?!懊看螘?huì)議上各家電器企業(yè)都承認(rèn),低價(jià)競爭將使柳市電器企業(yè)陷入惡性循環(huán),但誰也不愿第一個(gè)提升價(jià)格,因?yàn)槟菍⒁馕吨蛻舻牧魇??!睖刂蓦娖餍袠I(yè)協(xié)會(huì)一位負(fù)責(zé)人告訴本刊記者。
由于每家企業(yè)都在打自己的算盤,而且價(jià)格調(diào)節(jié)又屬于市場行為,最終這樣的惡性競爭一直無法真正解決。
同質(zhì)化、低價(jià)競爭、高昂的生產(chǎn)成本,已經(jīng)把中國電器之都帶入泥潭。
突圍嘗試
艱難時(shí)世才剛剛開始。
柳市一家電器企業(yè)律師葉先生向《當(dāng)代經(jīng)理人》透露,世界電器巨頭西門子、ABB、GE、施耐德壟斷中國電器市場的步伐仍在加快,“這些跨國電器企業(yè)正在往低端滲透!”
葉祥桃把柳市2000多家電器企業(yè)分為三類:正泰、德力西、長城電器、人民電器和天正等行業(yè)前幾名屬于第一梯隊(duì);數(shù)百家規(guī)模小,隨時(shí)可調(diào)整經(jīng)營思路,盤踞低端的小企業(yè)屬于第三梯隊(duì);夾在中間的是第二梯隊(duì)。
“柳市第一梯隊(duì)的企業(yè)在激烈的低價(jià)競爭中,依靠自身實(shí)力和后盾完全可以挺得過去;處于第三梯隊(duì)的小企業(yè)生存能力也非常強(qiáng),它們可以在沒有利潤的環(huán)境中關(guān)張幾個(gè)月,馬上又冒出來,是根本無法消滅的游擊隊(duì);只有一些中型企業(yè)夾在中間,艱難生存?!比~祥桃說。
著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家吳敬璉在考察過柳市低壓電器產(chǎn)業(yè)集群后認(rèn)為,中國電器之都必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),從低端產(chǎn)品向技術(shù)含量高的高端產(chǎn)品過渡,從低壓電器產(chǎn)品向高壓電器產(chǎn)品發(fā)展。
但是對(duì)于向來缺乏研發(fā)力量的溫州企業(yè)來說,“再趕20年,柳市的電器企業(yè)的技術(shù)也趕不上世界先進(jìn)水平。”一位電器行業(yè)的資深人士說。
葉祥桃對(duì)此深表認(rèn)同。他認(rèn)真地對(duì)《當(dāng)代經(jīng)理人》說,“高端突圍,樹立品牌跳出這個(gè)惡性競爭的圈子已經(jīng)刻不容緩?!?/p>
跳出低壓電器惡性競爭圈子,柳市的電器企業(yè)各有準(zhǔn)備。與跨國電器巨頭聯(lián)姻成為第一梯隊(duì)企業(yè)普遍的選擇。
正泰集團(tuán)與GE成立小型斷路器合資企業(yè)曾一度成為議論的焦點(diǎn)。中外兩家企業(yè)一拍即合:正泰通過GE可以迅速提升技術(shù),生產(chǎn)高端產(chǎn)品進(jìn)入全球市場;GE通過正泰遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)可以長期直入中國市場。
其他一線企業(yè)也不甘寂寞,德力西與施耐德,長城電器與西門子的合資合作也在緊鑼密鼓進(jìn)行中。
讓柳市成為國際性高低壓電器之都,成為國際化高低壓電器市場,是柳市人的夢想。與跨國電器企業(yè)聯(lián)姻則是其中重要的一步。
但這會(huì)不會(huì)落得“剃頭的挑子——一頭熱”?跨國巨頭與這些龍頭企業(yè)的合作目的可是“司馬昭之心”:“通過合作借柳市龍頭企業(yè)在全國龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)占領(lǐng)中國高低壓電器市場,然而自身技術(shù)和全球市場未必會(huì)給中國企業(yè),甚至?xí)┎刂袊蛪弘娖髌放?。?/p>
業(yè)內(nèi)人士非常擔(dān)心這一幕的到來,“因?yàn)檎┘瘓F(tuán)與GE的合作最終還是以GE要求控股,準(zhǔn)備雪藏正泰小型斷路器品牌的矛盾而夭折?!?/p>
在與跨國高低壓電器巨頭聯(lián)姻的同時(shí),柳市低壓電器企業(yè)也沒有忘記海外銷售。
熟悉柳市低壓電器行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士都知道,海外貿(mào)易的利潤率比國內(nèi)市場高許多,所以德力西、正泰、長城電器、天正電器等一批大企業(yè)也把海外銷售作為填補(bǔ)內(nèi)空重要一環(huán),越南、東南亞等第三世界國家成為他們的新突破點(diǎn)。
與此同時(shí),加快延伸產(chǎn)業(yè)半徑,尋找新的贏利點(diǎn),也是眾多柳市電器企業(yè)的自主之道。而這要?dú)w功于溫州企業(yè)和商人天生靈敏的商業(yè)嗅覺。溫州商人和老板一個(gè)不變的生存信條是“哪里有錢賺,哪里有利潤就往哪里鉆?!?/p>
多元化經(jīng)營,押寶房地產(chǎn)成為許多大型低壓電器企業(yè)依靠靈敏商業(yè)嗅覺發(fā)現(xiàn)的金礦。不管是長城電器,還是德力西、人民電器,都做起了房地產(chǎn)買賣。
“在溫州、柳市做房地產(chǎn)買賣,由于土地偏緊,有錢人又多,只要有土地資源就是一座金礦?!绷挟?dāng)?shù)刂槿耸客嘎叮耙恍┐笮偷蛪弘娖髌髽I(yè)通過圈的工業(yè)園用地,進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā),賺取高額利潤,返回來補(bǔ)貼低壓電器上的虧損。而電器主業(yè)產(chǎn)生的龐大的現(xiàn)金流,又為進(jìn)入房地產(chǎn)提供融資和擔(dān)保功能。”
而處境尷尬的中型企業(yè)和小型低壓電器企業(yè),由于資金和實(shí)力原因,沒有能力“開挖房地產(chǎn)金礦”,來補(bǔ)貼虧損的低壓電器?!霸谛乱惠喌南磁浦校@些中型企業(yè)生存最艱難,即使賣掉自己也沒有人會(huì)要?!睒I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中型企業(yè)與大型企業(yè)生產(chǎn)的是同質(zhì)化產(chǎn)品,大企業(yè)兼并過來后也沒有用處。
小企業(yè)生產(chǎn)的低劣產(chǎn)品由于價(jià)格低,見縫就插反而不會(huì)受太大影響。
柳市下一步
土地、水、電等資源緊張?jiān)斐蛇\(yùn)營成本居高不下,企業(yè)外遷……溫州和屬下樂清市柳市鎮(zhèn)的政府部門已經(jīng)嗅到了危機(jī)的味道。
雖然想過圍海造田、開山成地的辦法,但天然的資源緊張至今還是不可回避的基礎(chǔ)硬傷。
中國電器之都產(chǎn)業(yè)大遷移,也許會(huì)成為一個(gè)漸近的趨勢。
中歐國際商學(xué)院民營企業(yè)研究中心的黃少卿博士認(rèn)為,中國電器之都遷移可以從第一梯隊(duì)的領(lǐng)先企業(yè)做起。這些實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)可以把部分研發(fā)中心建到上海、杭州等人才集中的地區(qū)。而通過領(lǐng)先企業(yè)向西部的遷移帶動(dòng)配套企業(yè)的遷移,最終化解土地、水電資源缺乏的瓶頸。
但大遷移后失去了產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢也會(huì)帶來諸多問題。在柳市,兩個(gè)小時(shí)內(nèi)完全可以買到電器生產(chǎn)所需的所有零配件。而在外地,很短時(shí)間不可能出現(xiàn)這樣完整的產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)。生產(chǎn)資料市場、零配件加工市場、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、信息機(jī)構(gòu)以及展覽機(jī)構(gòu)、專業(yè)勞動(dòng)力市場的整體疊加產(chǎn)生的集群效應(yīng),柳市是經(jīng)過了幾十年才發(fā)展到今天的規(guī)模。
而另外一條路,就是吸引跨國電器企業(yè)諸如GE、西門子、施耐德到柳市與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)姻,把中國電器之都變成世界電器之都,把中國電器市場變成國際電器市場。
“在這一過程中,柳市研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的短板,可以通過與跨國品牌的合作迅速提升,產(chǎn)品可以迅速打入國際市場?!比~祥桃看準(zhǔn)這一趨勢。通過國際化可以跳出目前惡性競爭的怪圈,而一些低端的技術(shù)含量低的電器企業(yè)完全可以外遷到西部緩解土地、水電資源缺乏的瓶頸。
各種路徑嘗試的背后蘊(yùn)藏著的可能是大整合:一大批中小企業(yè)倒閉的時(shí)刻,正是大型企業(yè)迅速兼并和提升自身品牌實(shí)力的時(shí)刻。
分析人士展望,經(jīng)過互補(bǔ)式的兼并整合之后,柳市電器市場只剩下為數(shù)不多的大企業(yè)和少數(shù)打游擊戰(zhàn)的小企業(yè)。
由于大型企業(yè)占據(jù)整個(gè)低壓電器市場絕對(duì)份額,它們之間在價(jià)格協(xié)調(diào)和資源節(jié)約方面完全可以達(dá)到相對(duì)統(tǒng)一,企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)和研發(fā)力量由于實(shí)力的膨脹也會(huì)更加注重,從而形成一個(gè)新的中國高低壓電器生態(tài)平衡系統(tǒng)。那時(shí)與跨國品牌的競合關(guān)系成為一個(gè)主流方向。
誰會(huì)在這場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和洗牌的浪潮中,成為真正的王者還存在變數(shù)。
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